"Детский Мир" установил ценовой диапазон IPO за акцию

Yulia Boshaeva

Опубликовано
26 янв. 2017 г.

"Детский мир", объявивший о намерении провести IPO на Московской Бирже 16 января 2017 г.. сообщил об установлении ценового диапазона между 85 руб. и 105 руб. за акцию. В рамках данного ценового диапазона объем первичного публичного предложения составит от 21,1 млрд руб. до 26,0 млрд руб.

Комментируя инвестиционную привлекательность "Детского Мира", глава компании Владимир Чирахов сообщил: "Важно отметить, что IPO следует за годом, который должен стать лучшим в истории компании по объему продаж. По предварительным оценкам, мы ожидаем рост выручки за полный год примерно на уровне 30% год к году, а сопоставимых продаж в магазинах сети в России – примерно на 10,8%. Также в течение года мы открыли 100 новых магазинов. В то же время, интернет-продажи, являющиеся быстрорастущим направлением бизнеса и драйвером будущего роста Компании, почти удвоились год к году".

Напомним, что продающими акционерами выступают ПАО АФК "Система", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), а также некоторые индивидуальные акционеры, в том числе некоторые представители менеджмента компании и АФК "Система". Ожидается, что продающие акционеры продадут до 247,9 млн акций (включая опцион дополнительного размещения). По мнению компании, в результате первичного публичного предложения, акции в свободном обращении (free-float) составят приблизительно 33,55% (при условии, что опцион на дополнительные акции будет полностью использован).

Сообщается, что АФК "Система" намерена сохранить контрольный пакет акций "Детского Мира" в среднесрочном периоде. По состоянию на 31 декабря 2016 года, розничная сеть "Детского мира" состояла из 525 магазинов (468 магазинов в России и 12 в Казахстане под брендом "Детский мир", а также 45 магазинов под брендом ELC в России), а стоимость сейчас компании оценивается в диапазоне от 62,8 млрд руб. до 77,6 млрд руб.