Farfetch привлекла 350 миллионов долларов благодаря поддержке инвесторов

Sandra Halliday

Опубликовано
29 апр. 2020 г.

Farfetch, как и многие компании в условиях нынешнего кризиса с коронавирусом, привлекла внушительную сумму в результате частного размещения для институциональных покупателей.

Компания получила 350 миллионов долларов в виде долговых обязательств через конвертируемые облигации с начислением процентов по ставке 3,75% в год.

По оценкам Farfetch, чистая выручка от размещения составит приблизительно 340,7 млн. долларов (или 389,5 млн. долларов, если первоначальные покупатели воспользуются возможностью приобрести дополнительные облигации в полном объеме), которые она намеревается использовать “для общих корпоративных целей”.

Начальная цена конвертации облигаций представляет собой премию в размере около 35% от цены продажи обыкновенных акций Farfetch класса А на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник.

Такой вотум доверия к компании неудивителен. Farfetch может оказаться в наиболее выгодном положении, когда мир постепенно начнет выходить из карантина. Онлайн-гигант может в долгосрочной перспективе извлечь выгоду из перехода к онлайн-покупкам, который может случиться быстрее из-за влияния самоизоляции.

Это означает, что, несмотря на то, что компания все еще убыточна, есть инвесторы, которые в нее верят и надеются получить выгоду. В понедельник на открытии торгов акции Farfetch упали, но резко выросли позже в тот же день и продолжили рост во вторник после новости о размещении. При этом акции продолжают торговаться по цене ниже половины стоимости, которую они получили на IPO в сентябре 2018 года.