Levi Strauss возвращается на фондовый рынок

Компания Levi Strauss & Co заявила в понедельник о том, что рассчитывает заработать порядка 587 млн долларов за счет первичного размещения акций на бирже (IPO), в результате чего стоимость ее активов должна составить более 6,17 млрд долларов (407,4 млрд рублей*). На фондовый рынок производитель джинсов возвращается после трех десятилетий отсутствия.   

Levi Strauss & Co, в обращении которой находится 385,5 миллионов акций, рассчитывает продать 36,7 миллионов акций по цене 14-16 долларов за акцию.

Группа выходит на IPO в период, когда спрос на деним растет, вследствие появления новых стилевых решений – например, джинсов с высокой талией или в полоску. American Eagle Outfitters и Abercrombie & Fitch – лейблы меньшего масштаба, конкурирующие с Levi’s – на прошлой неделе отчитались о хороших финансовых результатах, драйверами которых стали мощные продажи джинсовой одежды.  

В своем отчете Levi Strauss указала, что доходы от биржевой деятельности могут быть использованы для будущих приобретений, которые усилят и разнообразят портфолио компании, но в ближайшей перспективе никаких поглощений группа не планирует. 

Levi Strauss, также продающая обувь, ремни и другие аксессуары, отчиталась о чистом доходе за 2018 год в размере 5,6 млрд долларов (около 370 млрд рублей).

Компания со 165-летней историей, известная тем, что изобрела синие джинсы, заявляет о своем желании стать полновесным глобальным лидером в сегменте «lifestyle», как в мужском, так и женском товарном предложении.

С целью привлечения молодых покупателей бренд планирует расширение своих проектов «Tailor Shop» и «Print Bar», в рамках которых клиенты могут кастомизировать джинсы и футболки Levi’s, привнося в вещи собственный дизайн.   

Регистрируясь на бирже, Levi Strauss & Co присоединяется к ведущим компаниям, которые в этом году запланировали листинг, в частности к Uber Technologies и Lyft, помогающим водителям и пассажирам находить друг друга, фотохостингу Pinterest и онлайн-платформе для аренды жилья Airbnb.

Как сообщается в отчете, базирующаяся в Сан-Франциско (Калифорния) группа намерена зарегистрироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже под названием «LEVI».

Выход Levi’s на IPO осуществляется при поддержке 12 организаций, включая Goldman Sachs, JPMorgan, BofA Merrill Lynch и Morgan Stanley.
 
*Здесь и далее по курсу xe.com на 11 марта 2019 года