Melon Fashion Group готовится к проведению IPO

Российская компания Melon Fashion Group, управляющая магазинами Befree, Love Republic, Zarina и Sela, намерена провести IPO в 2022–2023 годах, пишет «Коммерсант». Это может стать первым размещением для российского fashion-ритейла.

IPO может пройти на Московской бирже. В ходе IPO ритейлер планирует разместить до 45% акций, говорят источники издания. Оценка компании может составить 10–12 EBITDA на фоне успешных IPO Ozon и Fix Price. Это примерно 29–34,8 млрд рублей.

Ранее владельцы компании пытались продать долю не на публичном рынке, но найти покупателей не удалось.

На конец прошлого года Melon Fashion Group владела 809 магазинами в России, Украине, Белоруссии, Казахстане и Армении. В 2020 году выручка компании выросла на 9,7%, до 25,2 млрд руб., EBITDA — на 3,2%, до 2,9 млрд руб.

35,96% Melon Fashion Group принадлежит шведской Eastnine, 35,53% — I.G.M. Manufactrust председателя совета директоров группы Дэвида Келлермана, 11,24% — шведскому фонду East Capital, 6,12% — гендиректору компании Михаилу Уржумцеву.