Владелец Melon Fashion Group выставил на продажу контрольный пакет ритейлера

Владелец Melon Fashion Group (MFG), управляющей одежными сетями Befree, Love Republic, Zarina и Sela, выставил на продажу контрольный пакет ритейлера, сообщает «Ъ».

По данным источника издания, «Сбербанк CIB» ищет покупателей на контрольную долю в MFG. Продавцом выступает шведская компания Eastnine, владеющая 36% ритейлера. Ещё 11% принадлежат East Capital, 40% — председателю совета директоров Дэвиду Келлерману, 6% — гендиректору Михаилу Уржумцеву.

По данным на август 2019 года (после покупки сети Sela) MFG управляла 855 магазинами в России, Украине, Казахстане, Белоруссии и Армении. Выручка MFG в 2018 году показала рост на 27%, до 17,63 млрд руб. В компании прогнозируют, что после покупки Sela оборот может вырасти до 24 млрд руб. в 2019 году.

Управляющий партнер Peregrine Capital Николай Габышев оценил MFG в шесть EBITDA и премию 10–15% за контроль. Таким образом, вся компания может стоить 15,6 млрд руб., а контрольная доля — до 9 млрд руб. Продажа более половины ритейлера может стать крупнейшей сделкой на российском fashion-рынке.

Одним из претендентов на покупку источник «Ъ» назвал гонконгского поставщика одежды и обуви Li & Fung. Габышев отметил, что компания вряд ли будет покупать MFG самостоятельно, но может выступить при поддержке крупных китайских групп уровня Fosun.

В Li & Fung, MFG, Сбербанке и Eastnine ситуацию не прокомментировали.